烏鴉掠過小鎮的上空，被雪覆蓋的房屋在月光的映照下顯得格外渺小，而你們這些漫步在小鎮中的旅人，更是顯得微不足道。
由於信件沒有拆封，你無法清楚的感受到信件內文字傳達的意圖與情緒，但透過紙張，你嗅到一絲興奮的感情。
在夢境中，不論你剛剛看到了什麼，現在都被一隻巨大的醜陋烏鴉取代，牠降臨在你的眼前展開翅膀，一顆漂浮在牠背後的巨型紅色眼睛緊緊盯著你，你突然知道那顆眼睛的名諱，它是紅國王、血腥之王，它要來粉碎世間一切的希望與夢想。
然後你驚醒了。
紗姬 提到︰「『恐懼傷害不了我』這句話嗎？」紗姬回答。
「畢竟你剛剛在森林裡是這樣子碎念的，還是有其他的說法？」
關雎 提到︰「先是『恐懼追不上我們』，然後又是『恐懼傷害不了我』……」關雎在後方以納吉應該聽不見的聲音說著，「現在只剩下恐懼了嗎……」
「啊......是的沒錯，恐懼追不上我們，恐懼也傷害不了我們......」
「只剩下恐懼嗎，真是聰明的孩子......」
「哼哼哼，嘻嘻嘻，哈哈哈哈......」
納格羅姆詭異的笑了起來，馬車緩緩地走入廣場，蒼白的月亮高掛天空，星星恐懼地顫抖著，整個廣場沐浴在一個憔悴而憂鬱的藍色之中，如同暴風雨前的寧靜一般。
戴德 提到︰「我是不懂魔法的東西，我比較相信科技。」聳肩，滿臉無奈的戴德慵懶的坐在拉比與摩比上，悠哉的趴上紗姬的頭上並順勢肩車。
「但是只能靠這種東西避免有點太不可靠了吧？」
「難道沒有其他的什麼東西.....能避免之類的？」
「能避免的方式？在你們接下這個任務的時候就已經錯過了。」
納格羅姆將他胸口的名牌扯了下來，名牌上寫著他的名字「NAGROM(納格羅姆)」，他將名牌翻了過來並且重新配戴在自己胸前，名牌上的字跡赫然變成「MORGAN(摩根)」。
「讓我重新自我介紹一次，我是拉敦鎮的摩根公爵。」他裂嘴露出誇張的笑容，原本堅毅的老者臉龐扭曲變形成一個令人作嘔的面容，宛如精神病者的瘋狂，又宛如地獄中惡魔的殘酷。「幸會性會......」
他渾身開始散發黑暗，無盡的黑暗有如翅膀般從他的身上向四面八方展開，馬車逐漸被黑暗吞食，兩匹馬驚恐的尖叫、無助的踐踏著，試圖將身上的韁繩甩開，一群一群的烏鴉從森林中飛來，充斥著廣場的四周，將你們團團包圍，彷彿準備見證一場精采的馬戲團演出，在烏鴉開始叫囂的同時，廣場四至周的房屋燈火通通熄滅，門窗緊閉，鎮民們都躲在自家的床底啜泣著祈禱。
只有山丘上的莊園仍然燈火通明，彷彿不受影響。
你感受到原先壓抑森林魔法的力量被納格羅姆收回，現在你感受到從納格羅姆的身上傾洩而出的黑暗力量，原來他才是黑暗的源頭。
最後決戰準備開始啦，由於你們對納格羅姆一直有採取懷疑與堤防的態度，因此在納格羅姆變身的期間內，所有人都可以採取一個動作，下回合結束後才會進入戰鬥。
